Quan treballes amb un assessor fiscal o comptable, pots donar-li accés directe al teu entorn de T3 perquè pugui consultar la informació necessària i gestionar la teva comptabilitat o facturació sense haver d’enviar documents per correu.
A continuació t’expliquem com crear un nou usuari i assignar-li els permisos corresponents.
1. Accedeix a l’administració de T3
Des del menú superior, entra a Administració.
Aquí veuràs el resum de dominis, organitzacions, usuaris i aplicacions.
2. Entra a la gestió d’usuaris
Prem sobre el mòdul Usuaris per veure la llista d’usuaris existents.
Hi trobaràs els que ja estan actius al teu domini.
3. Crea un nou usuari
Prem el botó + Crear Usuari a la part superior dreta.
A la fitxa que s’obre, introdueix:
- Usuari: el nom curt amb què s’identificarà (sense espais).
- Contrasenya: introdueix una contrasenya per a l’usuari.
- Nom: el nom complet de la persona.
- Correu electrònic: l’adreça de contacte del teu assessor.
- Rol: selecciona Administrador o Usuari estàndard, segons els permisos que vulguis donar-li.
Quan hagis completat la informació, desa els canvis.
4. Assigna els mòduls necessaris
A la secció Mòduls assignats, prem + Afegir i selecciona els mòduls als quals l’assessor necessitarà accés, com ara Facturació: ingressos i despeses, Bancs o Projectes i Ordres.
5. Revisa les llicències disponibles
Si no pots assignar un mòdul, comprova a Accés a aplicacions quantes llicències tens disponibles per a cada aplicació i, si cal, allibera’n alguna o contacta amb suport per ampliar-les.
Consell: pots modificar o bloquejar un usuari en qualsevol moment des de la mateixa secció d’Administració > Usuaris.
6. Accés per part de l’assessor
Quan desis la configuració, li has de fer arribar l’usuari i la contrasenya de T3 i podrà començar a treballar amb el seu propi usuari, sense necessitat de compartir contrasenyes.
Si vols saber més sobre com T3 facilita la col·laboració amb els assessors fiscals, pots llegir aquest article:
👉 Per què T3 és una eina clau per als assessors fiscals